Slechts weinigen weten dat er naast de wereld der mensen nog een andere wereld lurkt in de donkerte der schaduwen, welke bevolkt wordt door allerhande demonen. Tussen beiden werelden heeft vele jaren een ongemakkelijke wapenstilstand bestaan en met het einde van de twintigste eeuw om de hoek, is het tijd om dit vredesverdrag te vernieuwen. Extremistische elementen binnen de wereld der demonen zien echter niets in een nieuw bondgenootschap met de in hun ogen inferieure mensen en zij zullen alles doen om het vernieuwen van het verdrag te voorkomen. Het is daarom dat Taki ingezet wordt om één van de ondertekenaars van het verdrag te beschermen. Hierbij wordt hij geholpen door de even mysterieuze als aantrekkelijke Makie, zelf iemand afkomstig uit de andere wereld.